在商业世界，每一次重构，都是一次物种的毁灭与新生。

　　文/侯继勇   编辑/黎帅

　　来源： 新爱播（ID:iBroadcast）

　　疫情还在继续，坏消息很多，每个人都在担心：未来会怎么样？

　　每个人都有自己的答案，拼多多创始人黄峥的答案是：未来是一个新世界，一些全新的物种正在诞生。

　　4 月 25 日，拼多多发布了 2019 财年年报，拼多多创始人、董事长兼 CEO 黄峥随同年报发布了股东信《新的世界正在到来，新的物种必然出现》，他宣称，一个全新的人类世界正在到来，新物种将会以和从前完全不一样的样子在新的土壤中孕育和生长。

　　拼多多 2019 财年年报显示，2019 年拼多多实现成交额 10066 亿元，平台年活跃买家数达 5.852 亿，年营收 301.4 亿元，截至 2019 年底，拼多多平台年活跃商家数超过 510 万，较上年同期的 360 万增长 41.7%。

　　拼多多已经改变了中国电商行业的格局，从用户数看，创立 4 年半的拼多多已经成为中国第二大电商平台。

　　拼多多从创业开始就一直处于一种超高速行驶的状态，目前还没有减速的迹象。4 月 19 日，拼多多认购国美发行的 2 亿美元可转债，期限三年，如果最终全部行使转换权，拼多多将成为国美第三大股东。

　　从竞争的角度看，阿里巴巴的优势品类是服饰，京东是家电，拼多多则是综合品类，三家公司的战线犬牙交错，互有攻防。入股国美，拼多多可以借势打造自己在家电领域的能力，杀入对手的地盘。

　　竞争是惯常的商业思维，一方的收益必然意味着另一方的损失。黄峥看问题的角度不是竞争，而是时间。他在致股东的信中说：过去世界的某些维度在被重构，一些规则也在被改写，这股席卷全球的力量将从根本上永久地改变我们所生存的世界。

　　新生老朽，时间是让人猝不及防的东西，没有起始，没有终点，惟有进化迭代，黄峥要做时间的旅行者。

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　　牵手国美，生态蓄势破局“二选一”

　　“实际双方谈判的时间非常短，三四天左右就快速完成了。”国美零售 CFO 方巍接受媒体采访时谈及拼多多入股国美时表示。

　　拼多多战略副总裁九鼎表示，此次合作是平台践行“普惠、人为先、更开放”新消费理念的最新一步。

　　除了资本上的合作，双方还进行了战略合作，国美零售所有商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多“百亿补贴”计划。

　　这是一次昔日家电零售霸主和年轻互联网新贵的牵手，国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时为拼多多提供覆盖全国的中大件物流、仓储及交付服务，以及包含家电维修、清洗保养、以旧换新在内的家电服务解决方案。

　　国美旗下的安迅物流以全国 54 个一级操作中心为核心，和下辖二级操作中心共同构筑了覆盖近 400 个城市的 B2BB2C 物流网络。安迅物流官网显示，安迅物流在全国拥有 428 个仓库，库房面积达 195 万平方米，拥有日常管理车辆 6230 辆，司机 6545 人。

　　国美会将安迅物流的能力，特别在中大件干线、支线方面的能力全面开放给拼多多，安迅物流还提供安装服务，送装一体。

　　这些年拼多多发展迅速，用户增长很快，牵手国美可以补足拼多多在物流方面的不足，尤其是在大件物品的运输能力方面。

　　家电是单价较高的产品，可以拉高拼多多的客单价。2019 年以家电销售为主的京东用户人均消费额为 5761 元，拼多多为 1720 元。GMV 的增长需要用户规模与客单价同时增长，拼多多年活跃买家数达 5.852 亿，京东 3.62 亿，阿里为 7.11 亿，从增速上看，拼多多用户数可能在 2020 年完成对阿里的超越；牵手国美可以帮助拼多多客单价逼近对手，进而进行 GMV 的追赶。

　　经过四年多的超高速狂奔，拼多多已经是一家市值超过 600 亿美元的公司，这不是最重要的。从时间的维度思考，今天所做的一切都是为了给明天蓄势，唯有如此才有意义，拼多多最重要的“势”是用户与供应商，联手国美是拼多多蓄势的一个动作。

　　2019 年，拼多多遭遇了竞争对手持续发起的“史上最大规模的二选一”。与综合品类相比，家电品牌供应比较集中，“二选一”更易实施。国美有丰富完备的供应商体系，拼多多开放消费能力，供需之间的化学反应有助于拼多多破局“二选一”。

　　资本市场看好此次合作，双方合作首日，拼多多股价一度涨超 13%，再创新高，突破 50 美元关口；4 月 20 日，国美零售早盘曾高开至 32.88%，收盘涨幅收窄至 16.44%，0.85 港元的收盘价也创下两个多月来的新高。

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　　以创新为基础，拼多多是向着阳光开的花

　　拼多多牵手国美，很多人拿阿里巴巴与苏宁的合作类比，“多美”战“猫宁”，这是媒体写就的剧本。

　　2020 年黄峥在致股东信中说：无论我们多么固执地渴求着对称和永恒，时间总是在不断制造着世间种种的不对称、不可逆以及死亡；2019 年他说：我们这一代人终将被这个时代急速的洪流，推向一个属于我们的不一样的新时代。

　　“摒弃零和竞争的帝国式思维，转变为以持续创新为基础，为消费者和社会创造增量价值的思维，这就是我们看到的阳光”，黄峥如是说道。“多美”战“猫宁”是竞争思维结的果，拼多多是向着阳光开的花。

　　黄峥有个公号，他在文章中曾经举过一个例子：“如果有 1000 个人在夏天就想到冬天要买一件某种样子的羽绒衣，他们写了联名订单给到一个生产厂商，并愿意按去年价格出 10% 的订金。这种情况下，工厂愿不愿意给他们 30% 的折扣?”

　　这就相当于工厂用“30% 的折扣”向这 1000 个人购买了一份“保证在未来购买这件商品”的保险。黄峥相信，消费者的需求对供给方一定是有价值的。它可以降低组织生产的不确定性，实现资源和资本更有效的配置。

　　拼多多的核心思路是将消费者的需求集中起来、透明化，将之提供给供给侧以换取价格更优惠的产品，实现的是需求侧的集中化和透明化。基于需求侧的集中与透明，供给侧就有实现中小规模批量“定制生产”的半市场经济的可能，或者柔性制造。

　　黄峥的总结是：用需求侧的半“计划经济”来推动实现供给侧的半“市场经济”，实现新的供需平衡。

　　这与传统电商的做法不同，传统电商的核心思路是将商家提供的产品集中起来，价格透明化，相当于把义乌小商品市场搬到网上，实现的是供给侧的集中化和透明化，解决了实体购物中普遍存在的信息不对称的问题，满足了消费者“货比三家”的需求。

　　传统电商拉动了消费侧，却苦了供给侧，为了适应新规律，工厂旺季日夜赶工，淡季可能几个月不开工，可谓冰火两重天。

　　截至 2019 年底，拼多多平台年活跃商家数超过 510 万，2020 年拼多多将继续对商家坚持“0 佣金”和“0 平台服务年费”的政策。

　　在需求侧，通过拼团砍价和拆红包等模式创新，拼多多在短短四年多的时间内积累起了 5.852 亿用户；在供给侧，通过多多果园、拼工厂等跑马圈地，拼多多平台年活跃商家数超过 510 万。历时四年，拼多多初步完成了在供需两端的蓄势、重构，成长为不同于传统电商的新物种。另外一方面，这个小孩还不够强壮，正在成长，急需要更多的营养。

　　“拼多多的存在本身就是一种模式，而我们正处在这种模式开创的早期。你可以说我 low，说我初级，但你无法忽视我。”正如黄峥所言，拼多多不是一家一般意义上的电商企业。牵手国美，优化拼多多体系内的物流、供应商，可以帮助拼多多成长，强身健体。

　　与传统电商相比，拼多多的逻辑不再是基于流量搜索的人找货，而是基于算法推荐的货找人。

　　完成用户画像和供应链升级，利用人和人推荐、人和人之间关系、兴趣的相似点，做人以群分的归并，把每个人个性化的需求归集成有一定时间富裕度的计划性需求，拼多多实现这一切，归根结底都是技术的力量。

　　人工智能、大数据、云计算、移动互联网等新技术重构了一个新世界，拼多多是新世界的新物种。

　　黄峥是时间上的行者，站在时间的角度向前看，每一天都是新的。

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　　病毒启示录，物种大灭绝与大爆炸

　　6500 万年前，一颗直径 10 公里的小行星以时速 7000 公里的速度撞击了地球，统治世界的恐龙灭绝了，地球上 95% 以上的动植物都灭绝了，一种像老鼠一样的小动物深藏在地洞里躲过了地表超过 270 度的高温活了下来，经过漫长的进化成为了现代智人。

　　现在的商业世界里，有很多恐龙一样的存在，他们看似不可战胜，但站在时间的维度上，它们终将被战胜。

　　据 eMarketer 的数据，2018 年中国网购额突破了全社会消费品零售总额的 20％。

　　在电商零售市场，阿里巴巴（淘宝+天猫）占了 58.2％，京东占 16.3％，这两家占了超过四分之三的市场份额。第三名是拼多多，份额 5.2％。往后是苏宁、唯品会、国美电器，份额分别为 1.9％、1.8％ 和 0.7％。第七到第十名是亚马逊中国（0.7％）、沃尔玛中国（含一号店）（0.7％）、当当（0.2％）、聚美优品（0.1％）。前十名里除七家纯电商，三家传统零售企业份额只有 3.3％。

　　电商实现了供给侧的数据集中与价格透明，拉动了消费侧，同时也带来了新的矛盾：消费侧的市场经济与供给侧的计划经济之间的矛盾。早期电商所占零售市场份额不多，矛盾不突出，随着电商从边缘到主流，在零售市场占比越来越高，供需矛盾越来越突出。

　　供给侧的问题是离消费者越来越远，互联网巨头号称赋能实体企业，开放数据平台，“你只需专心卖货，剩下的交给我来做”。其实平台开放的只是浅层数据，比如新客老客占比、下单地址、加了购物车的有多少、转化率有多少等等，企业越来越不了解消费者。

　　消费侧的矛盾可以比喻为“楚门的世界”：平台拥有用户的数据，平台变得比你自己还了解你自己，你看到的商品是它想让你看到的，你看到的价格是针对你一个人设计的，长此以往，它就会无所不用其极地让你生活在一个更加狭窄的世界里。

　　这就好像电影《楚门的世界》，楚门看似快乐地生活着，实际上他的世界里就他一个真人，其他所有人都是演员。

　　从人、货、场来分析，零售业已经经历了三个阶段：零售业最早是货-场-人，生产型企业主导，生产出产品，通过渠道卖到消费者手里；后来变成了场-货-人，渠道为王，先是国美苏宁这样的线下大渠道、后是阿里京东这样的线上大平台享受高额溢价；现在正在开启人-场-货的阶段，人为核心、消费者为核心，货可以不通过场，而是通过社交平台，粉丝推荐来找到人。

　　随着技术的迭代与进化，零售业正迎来一个转折点，新秩序正在建立，旧秩序正受到冲击，就像 6500 万年前的小行星撞地球。

　　新的规则是货找人，淘宝京东 95％ 以上的人是通过搜索页面找到商品，拼多多通过搜索进去的只有一半左右，另一半是通过微信群里的推荐链接，和来自拼多多主页的推荐去下单的。基于算法推荐的货找人，正在成为零售业的发展趋势。

　　黄峥在 2020 年致股东的信中说：“微小的病毒进入人类世界时，它就像试管中的催化剂一样，加速了新世界的形成。过去世界的某些维度在被重构，一些规则也在被改写。”在商业世界，每一次重构，都是一次物种的毁灭与新生。