文/文丰

　　来源：大摩财经（ID:damofinance）

　　京东“封杀”申通快递，表面看来是电商两大阵营的进一步割裂，但背后实际是急于扩张的京东物流向“通达系”发起进攻。

　　最近，京东在卖家论坛里挂出《关于合作快递服务调整的通知》，表示在 2020 年 8 月 31 日之后，申通快递等物流服务承运商将无法在系统发货列表上被商家勾选，建议商家更换物流承运商。

　　三年前，京东以同样的手法“拉黑”了百世和天天快递。京东平台卖家对于物流的选择权，在一点一点丧失。

　　有果必有因，这些看似孤立的事件相继发生，殊非偶然。

　　一

　　封禁申通的原因，京东透露是因为双方的合同已经过期，且并未就续约达成一致。申通则向媒体透露，接到商家和网点的反馈后，申通曾与京东沟通协商，对方表示终止与服务质量无关。

　　京东透露的另一个原因倒是让外界“恍然大悟”：阿里已通过战略投资成为申通的实际大股东，且未对等让京东物流入驻阿里旗下电商平台，只能暂停合作。

　　甩锅、撕大佬蹭流量，是中国互联网行业流行的一种操作手法。遇到负面舆情“都是**在使坏”，这一幕并不陌生。

　　阿里的平台上真的不能使用京东物流吗？网友晒出的图片显示，淘宝其实是可以用京东物流发货的，淘宝的物流详情页上，京东物流“JD”开头的快递单号清晰可见。

　　申通方面也对媒体表示：京东搞错了！申通的大股东还是陈德军。

　　2019 年 3 月，阿里以 46.6 亿元入股申通主要股东之一，间接拥有申通 14.65% 的股权。

　　2019 年 7 月，阿里还与申通主要股东签署了购股权协议，即在三年内可选择进一步增持申通股权。但值得注意的是，购股权可行使也可不行使，在阿里真正行使购股权之前，申通的实际控制人仍为陈德军夫妇。

　　那么问题来了，京东“拉黑”申通并不是因为明面上的理由，会是因为什么呢？

　　这就需要捋顺京东物流与第三方物流的关系。

　　二

　　作为一个电商平台，京东商城除自营外也有大量的第三方卖家，对网购商品的物流履约部分也分为京东物流和第三方物流。第三方物流包括顺丰、EMS、四通一达、天天等快递公司。

　　所有的物流公司都希望获得更多的业务量，京东为何不把所有的订单全部交给京东物流做，而要引入第三方物流呢？这不是把自己的订单量白白送给别人吗？

　　京东商城成立之初主打自营，在商品端自己采购商品和运营电商；在物流端自己组建仓库和配送团队。京东商城的货品全部存储在京东物流的仓库中，再由京东快递员送达消费者。这个阶段，京东并不需要第三方物流。

　　但为了让成交额（GMV）和营收维持高水平增长，京东商城在自营模式以外同样效仿了淘宝天猫的平台模式，大量引入第三方卖家。短时间密集涌入京东仓的第三方卖家，出售的商品品类有别于家电、数码等京东自营商品的高货值，承担不起相对高成本的入仓+配送模式，对成本低、性价比高的通达系物流更有需求。

　　因此，为保证平台卖家的履约，京东开始引入第三方物流。

　　当时的京东物流仅仅是京东商城的物流部，尚未从京东集团独立出来，更不用承担物流业务量增长和做大估值上市的重任。因此，很长一段时间内，京东物流主要服务京东自营商品，第三方物流主要服务第三方卖家。

　　京东物流只覆盖人口密度较高的经济发达地区，“赚容易赚的钱”。那些边远地区的物流都扔给了通达系快递公司。

　　POP 平台在之后成为京东自营之外的有效补充，带动了京东整体销售额。以通达系为代表的第三方快递公司，对京东的快速发展壮大，可谓功不可没。

　　但到了 2017 年，京东与第三方物流的“蜜月期”开始起了变化。

　　三

　　伴随电商行业的迅速发展，中国的快递业务量每年呈几何级数猛增，民营快递不知不觉间成为物流行业的新兴巨头。

　　2016 年 10 月，圆通率先上市；2017 年后，顺丰及其他的通达系快递公司也争先恐后上市，低调的王卫甚至身价过千亿元，成为中国顶级富豪。

　　早已发现物流业巨大市场空间的京东，在 2017 年 4 月将京东物流独立，在仓配业务之外发力扩大快递业务，外部订单成为京东物流的重要目标。

　　京东物流急于拓展外部订单，还有一个更直接的原因：亏损。京东物流亏损的核心原因就是外部单量太少、内部成本太高。

　　刘强东此前曾在一封内部信中称，京东物流 2018 年全年亏损超过 23 个亿，已经是连续十二年亏损。如果再扣除内部结算，京东物流 2017 年亏损总额超过 28 亿。如果继续下去，京东物流只够亏两年。

　　京东财报显示，2017-2019 年，京东物流为主的新业务营收分别为 60.22 亿、146.65 亿、239.32 亿元，增速相当不错，但亏损也很严重：三年分别亏损 20.7 亿、51.37 亿、10.22 亿元。

　　今年上半年，京东新业务（京东物流）营收达到 159.89 亿元，同比增长 50%，但亏损也达到 10.9 亿元，超过了 2019 全年，显示受疫情影响要进一步缩窄亏损的压力很大。

　　值得一提的是，今年以来，京东物流上市的消息频传，显示上市进程加快。但如果不能尽快扭亏，京东物流上市恐怕将面临很大的估值压力。

　　京东物流独立之后，为了激励京东快递员拓展外部快递业务量，开始学习通达系的加盟制，让所有的快递员一边送货一边拉业务。此时，京东物流与第三方物流的关系，已经发生了本质变化：第三方物流从京东物流的有益补充，一下变成了与京东物流争夺外部物流订单的竞争对手。

　　正是在这样的背景下，2017 年 8 月，京东关闭了对天天快递和百世快递的服务接口。

　　四

　　2020 年 2 月，京东旗下加盟快递品牌“众邮快递”浮出水面。

　　众所周知，刘强东对于自营的京东物流引以为傲，极度轻视加盟制快递。那京东为何还要效仿他曾看不起的通达系，成立加盟制的众邮快递呢？直接用自己的“王牌军”京东物流送快递不行吗？

　　这是因为，京东物流的仓配模式，与通达系的快递模式，属于两种截然不同的物流模式，各有优劣。

　　京东物流的仓配模式，讲究短链配送，即事先将商品储存在城市周边的大仓里，由配送员一次搬运。这个模式的优势是：就近配送，时效快、消费者体验较好。

　　通达系快递模式，拥有集分拨中心、干线网络、转运中心、快递网点、快递员于一身的全国网络，能够实现长距离投递。这种模式的优势在于，起网快、成本低、业务量大、有规模优势，是中国电商物流的主力军——四通一达的快递业务量之和，占中国快递市场总量的七成。

　　随着拼多多的崛起和淘宝 C2M 战略的诞生，各大电商平台向下沉市场要增量用户已成趋势。京东也开始上线对标拼多多、淘宝特价版的项目“京喜”，争夺下沉市场用户。

　　同时，由于争夺外部订单的压力，京东又并不愿意把“京喜”平台上大量的“5 块钱包邮”业务交给通达系快递，因此选择推出加盟制快递网络“众邮快递”，直接对标通达系。

　　如果说，京东物流与通达系此前的竞争属于不同模式“隔空打擂”，那么推出“众邮快递”就是与通达系“贴身肉搏”，双方的竞争进入正面拼刺刀阶段。

　　京东先后停用天天、百世、申通，看起来顺理成章，且不可避免。唯一的疑问是，圆通、中通、韵达甚至顺丰，会步前车们的后尘吗？