京东宣布将发行总价为10亿美元的债券-冯金伟博客园

  腾讯科技讯,据外媒报道,京东周二宣布将发行总价为 10 亿美元的债券。

  京东此次将发行 10 年期和 30 年期两种类型的债券。其中,10 年期债券的发行规模为 7 亿美元,票面利息为 3.375%,将于 2030 年到期;30 年期债券的发行规模为 3 亿美元,票面利息为 4.125%,将于 2050 年到期。京东此次发行的债券已根据经修订的 1933 年《美国证券法》注册,预计将在新加坡交易所证券交易挂牌。

  京东预计,在扣除发行费用和佣金等费用之后,该公司将通过此次债券发行募集到约 9.883 亿美元净现金。京东计划将此次发行的净收益用于一般公司目的和再融资。美国银行和瑞银集团香港分行担任京东此次债券发行的承销商。

  京东在其公告中还表示,此公告不是在美国出售证券的要约,不构成出售要约或要约收购要约的要约,也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券,在根据任何州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前,此类要约、要约或出售在该州或司法管辖区是非法的。

  京东股价在周二纳斯达克证券市场常规交易中上涨 0.32 美元,涨幅为 0.84%,报收于 38.32 美元,盘中创 38.61 美元 52 周新高。在随后的盘后交易中,该公司股价下跌 1.51%,报收于 37.74 美元。过去 52 周,京东最低股价为 21.50 美元,最高股价为 38.61 美元。按照周二的收盘价计算,京东市值约为 560 亿美元。(腾讯科技编译/明轩)