1、铁匠常虎睡了酒坊掌柜肖岳的老婆沈月红，奸夫淫妇被捉奸在床；年轻迂腐，却因会说日语而当上镇长的李从文决定主持公判。公判结果最终在居民们的哄笑中执行；而就在此时，一支日军小分队前来巡查！日军小分队无意间的发现为自己招来了杀生之祸。

2、凌晨时分，全镇居民竟都变成了杀人利器。日军小分队9人，在一刻时辰内彻底蒸发——一个惊人秘密浮出水面：小镇所有的成年人，都是军统特工。

3、小分队的意外失踪引起日军重视，山田中队长亲自接手案件。经过与霸下镇居民的接触，山田意识到霸下镇绝非善地，于是使计暂留在小镇继续暗中调查。日军支队倾巢而出、用最快速度赶到并包围了小镇。绝境下，霸下镇特工领导者李从文及肖岳密谋：事情闹大了，除了尽数干掉这支日军，已别无他法。

4、山田支队覆灭，事件被伪装成遭遇共产党敌后武工队袭击。但李从文和肖岳都意识到祸端已起、再难收场。要想秘密最终不被掀开，唯一的办法，就是改变当前的战势格局、让小镇所处地区成为国军的势力范围。于是，李从文与何莜真领赴了这个难似登天的使命。