5G时代，传统设备商市场格局原本已经相对稳定；但现在来看，或许还存在些许不确定性：一方面，波诡云谲的国际环境下，全球供应链形势仍面临诸多不确定性；另一方面，部分运营商及个别传统设备商、越来越多的IT厂商和软件厂商开始重视开放无线接入网（Open RAN），使得5G时代的设备商市场也可能变得愈加复杂。

这不，日本乐天移动（Rakuten Mobile）4G服务申请者数量已经超过100万人，并且计划在今年推出5G服务，同时其完全虚拟化和容器化的云原生移动网络平台Rakuten Communications Platform（RCP）全球销售也在稳步拓展中。

种种迹象表明，Open RAN的先行者乐天移动早已不是一家运营商那么简单！

一家披着运营商外衣的设备商

自2019年1月乐天移动宣布将建设全球首张端到端的全虚拟化的云原生移动通信网络以来，这家运营商在Open RAN方面的一系列实践，逐渐让业界看到了其欲颠覆传统电信设备市场的野心。

虽然作为运营商，乐天移动已经全面商用其4G移动服务和套餐、并发展超过百万用户，但从今年以来的一系列表现来看，乐天移动越来越像是“一家披着运营商外衣”的通信设备商。

图为Rakuten Mobile推出的“不限量”网络服务统一套餐（有且仅有一种套餐计划“Rakuten Un-Limit”）每月定价仅2980日元，价格大约是NTT DoCoMo、KDDI或软银的一半。

例如，乐天移动已经和NEC开始生产Open RAN 5G无线设备，由两家公司共同开发的5G无线电单元(RU)已开始生产，并且第一台设备已经出货。这意味着，5G时代作为运营商的乐天移动已经开始更多参与系统设备的开发，当然做的应该都是基于Open RAN架构的。

再比如，乐天移动已经、开始或正计划开展一些有针对性的收购。例如，使用新的OSS/BSS系统进行决策和计费就是乐天移动的一个巨大挑战，乐天移动已经对一家运营支持系统（OSS）美国开发商Innoeye进行了收购，该系统对Netcracker为乐天移动网络提供的业务支持系统（BSS）提供了补充。而长期以来，OSS和BSS系统一直是设备商在管理服务领域的主营业务。

当一家运营商正在变得越来越像“一家披着运营商外衣的设备商”，这其实并不可怕，因为在传统的电信设备市场，华为、爱立信、诺基亚、中兴等大型系统设备厂商的江湖地位早已稳固，三星也在一定程度上打入了某些市场。尤其是像华为这样的巨无霸拥有从底层自研芯片、网络系统设备、手机终端乃至网络能源配套方案在内的真正端到端的解决方案，相比其他设备商来说更具优势。

但乐天移动引领的Open RAN实践，其对于传统电信设备开发理念的颠覆性创新也不容小觑。Open RAN理念可以理解为通过软件开源化、接口开放化、硬件白盒化来实现模块化组建基站，以降低产业成本。据 Rakuten Mobile自己预计：借助Open RAN，运营商资本支出可以减少40%，运营支出可以减少30%，乐天移动从NEC和英特尔购买的新5G设备，价格仅为传统技术产品的一半。

最让传统设备商忌惮的是，乐天移动采用的Open RAN是一个开放式的架构，其硬件、软件、RU、DU等组件来自不同厂家实现开放式、模块式组网，打破了传统BBU和RRU来自同一设备厂家的生态。

Open RAN理念目标是在开放接口情况下支持异厂家设备互操作，这意味着未来某个现网单一厂家设备无论数量再多也并非无可替代，因为运营商可能会把不同供应商的组件进行混合组装使用；而网络功能软硬解耦后硬件将通用化，充分利用通用平台、减少对私有平台的依赖，也意味着开放“白盒化”硬件将成为趋势，运营商独立性将更高，而不再像现在总是被传统设备商左右。

如果白盒成为运营商的可行选择，软件与硬件分离，专用硬件被通用硬件代替，一些互联网企业、软件厂商、IT厂商将有望成为市场新玩家，这也意味着Open RAN理念在某种程度上是在革传统设备商的命。

目前，支持Open RAN阵营的参与者越来越多。Open RAN政策联盟的创始成员企业已有三十多家，其中包括：Airspan、Altiostar、AWS、AT&T、思科、康普、戴尔、Dish Network、Facebook、富士通、谷歌、IBM、英特尔、Juniper Networks、Mavenir、微软、NEC、NewEdge Signal Solutions、NTT、Oracle、Parallel Wireless、高通、乐天移动（Rakuten）、三星、西班牙电信（Telefonica）、US Ignite、Verizon、VMWare、沃达丰（Vodafone）、World Wide Technology和XCOM-Labs。最让业界感到意外的是，就连传统的设备商诺基亚也于近期宣布加入Open RAN政策联盟。爱立信和中兴虽然还没有加入该联盟，但也在持续关注和密切跟踪Open RAN的进展。

图为Open-RAN政策联盟部分成员

与此同时，一些运营商也在效仿乐天移动基于Open RAN构建新一代移动通信网络。例如，沃达丰计划将Open RAN引入欧洲；德国新兴运营商1&1 Drillisch打算效仿日本乐天移动、基于Open RAN技术构建一张高性能的5G网络，遵循乐天移动的发展路径，在德国打造一张完全虚拟化的5G网络；印度最大的综合电信服务提供商巴帝电信（Bharti Airtel）已经部署了Altiostar的Open vRAN解决方案。

不过，虽然Open RAN吸引了越来越多的运营商、IT厂商、软件厂商、互联网企业的加入，但这种玩法都是各自做自己擅长的领域，未来Open RAN或开放5G的落地需要一个强有力的系统总集成商的存在。

谁来做这个所谓的系统总集成商？从目前来看，运营商自己来做是最好的选择，因为运营商最了解自己，但运营商的集成交付以及研发运营一体化能力一直是其弱项，乐天移动就是看准了这个机会，自己去做系统总集成商，并且在实践中去沉淀能力，并且通过平台化方式进而变成产品和交付，再卖给别的运营商。这种路径在云服务领域已经走过了，亚马逊、阿里云等都是这么过来的，一开始都是服务于自身业务需求，到后来规模做大了、能力变强了就开始对外提供服务。

诚如乐天移动首席技术官Tareq Amin所言：“乐天移动自己监管所有网络软件，并充当自己的系统集成商。我们只做运营来支持合同。我们掌控着自己的命运。为了掌控一切，我们亲自进行了详细的微观管理，因为如果我们不充当系统集成商，我们将永远无法做到这样的事情。我们必须确保和说服所有这些互为竞争者的供应商们进行协作和共同合作，在我们的实验室中进行集成。”

为此，乐天移动的RCP已经开始向全球出口销售，RCP将迄今为止乐天移动在构建全球首个云原生移动网络工作中的技术蓝图和专家经验结合在了一起，客户可以通过类似于应用商店的界面来定制其特定需求，RCP平台不仅为其4G和5G天线提供软件，还搭载处理其客户账单计费和激活系统的OSS和BSS系统，同时还包括边缘计算和自主网络管理功能，旨在帮助全球电信运营商、政府和企业客户简化基于云的网络部署。

而向其他运营商售卖产品和解决方案，这放在以前可是设备供应商才干的事。而向全球出口RCP，也被看作是乐天移动向全球传统电信设备市场发起进攻的重要信号。

随着以乐天移动为代表的Open RAN阵营在全球发起进攻，也有人开始担心一旦Open RAN事成，传统设备商将面临前所未有的巨大挑战。

业内人士分析认为：虽然运营商对供应商多元化的渴望并不新鲜，但Open RAN最近开始引起了美国政府等部分西方国家的更多关注，他们加码Open RAN在一定程度上是为了与中国华为公司进行竞争，并找到替代解决方案。而乐天移动可能是唯一一家可能会对华为、甚至是我国移动通信产业产生重大影响的厂商。

现在可能是乐天移动很好的契机：一方面，美国持续打压华为，华为被迫战略收缩，有大量的新增市场；另一方面，为了摆脱对传统设备商的依赖、进一步降低5G建网成本，越来越多的运营商开始愿意尝试选择开放无线接入网架构，但开放架构的落地需要总集成商角色的存在，乐天移动已经通过自建网络和自我运营积累了经验与能力。

面对Open RAN阵营的挑战，以华为等为代表的传统设备商应该如何接招呢？以华为为例，华为在标准、技术、系统、芯片、终端等5G赛道上是绝对领先的，由于华为不会走Open RAN的道路，因此华为必须把产品与交付做到极致，才能更好地应对未来供应链的诸多不确定性和Open RAN阵营的挑战。

而且，Open RAN若想真正成事，未来还有很长的路要走。华为轮值董事长徐直军指出： Open RAN不是一个标准，只是一个实现架构或实现技术的方式。使用Open RAN这种技术制造出来的基站，照样要满足5G的标准，满足运营商对功耗、性能、性价比的需求。Open RAN要能解决功耗、性能、成本等问题，要满足客户需求，还需要很长时间，短期内对其业务没有影响。

同样在传统设备商阵营，爱立信在一封声明中也表示：爱立信支持开放性，支持公开和公平的竞争，并且认为产品架构需要不断演进，以支持开放接口和未来的大量用例，例如今年将通过额外的虚拟化RAN解决方案来补充高性能解决方案，同时爱立信正在积极为O-RAN联盟和ONAP等组织做出贡献。但是“这种演进需要基于开放标准和3GPP建立的强大基础”。爱立信致力于与行业内所有相关参与者和联盟合作，在全球范围内进行创新，以造福整个行业。

虽然诺基亚是第一个加入Open RAN政策联盟的传统设备商，但诺基亚也认为Open RAN并不一定就会带来市场收获。“归根结底，说自己开放并不意味着就能做成生意。”诺基亚美洲政府关系副总裁Brian Hendricks表示：“你还是需要提供高可靠的、安全的、高性能的解决方案，这才是被人选择的基础，无论是提供现有技术解决方案，还是提供Open RAN技术解决方案。”

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